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上游气源价格维持高位,下游售价缺乏上涨基础
液化天然气工厂利润大幅跳水
2019-11-27 10:44  · 来源:中国能源报-中国能源网  · 作者:仝晓波  · 责编:刘澄谚

  中国能源报-中国能源网 | 随着液化天然气价格回落至低位、国际油价上涨以及全球船用油“限硫令”即将实施,车船用气将成为支撑液化天然气市场增长的新主力。

  一边是国内天然气市场需求疲软,消费增速回落显著,调峰、工业用气增速均不及预期;一边是气源价格仍保持相对高位,加之受进口低价液化天然气(LNG)冲击,今年以来,以管道气为原料气源的国内LNG工厂盈利水平整体大幅下滑。

  卓创资讯统计数据显示,今年1-10月,国内LNG出厂均价为3885元/吨,较2018年同期下跌505元/吨,价格同比降低12%。同期LNG工厂平均利润只有约99元/吨,同比大跌89%。

  “今年国内LNG工厂能挣钱的少。以陕西地区LNG工厂为例,今年以来多处在盈亏平衡线上,10月份甚至陷入亏损状态。”一位LNG工厂负责人对记者说。

  进入薄利时代

  记者在采访中了解到,今年以来,由于气源供应相对充足,国内LNG工厂周度开工率平均超过46%,较2018年上涨9个百分点。“往年在比较好的情况下,LNG工厂开工率约为48%,今年开工率预计能达到54%的历史高点。”中宇资讯天然气分析师张宇对记者说。

  虽然气源相对宽松,但供应价格仍保持高位。中宇资讯数据显示,去年在“淡季不淡”、全年天然气消费增幅超过18%的市场态势下,LNG工厂气源均价为2.05元/方,而今年在前三季度国内天然气消费同比增幅降至11.6%的情况下,截至11月15日,LNG气源价仍维持在2.02元/方的相对高位,平均降幅只有0.03元/方,且局部时间段高于去年。

  特别是今冬明春,中石油对其直供的西北及内蒙古地区LNG工厂实施“保量不保价”政策,液厂用气需经重庆石油天然气交易中心竞拍成交。10月30日,中石油推出11月上半月长庆油田周边资源线上竞拍交易,成交价跳涨1元/方,超过2.6元/方,受此影响,市场推涨情绪显著,导致LNG价格出现暴涨。但在11月14日,11月下半月冬季第二轮长庆油田周边资源线上竞拍交易推出,在封顶价约束下,最终以2.2-2.38元/方的价格成交,LNG价格应声下降。

  “今年以来天然气供应整体充足、下游需求增速减缓,加上低价进口LNG的冲击,市场难以支撑LNG价格上涨。即便因局部地区供应紧张,出现价格大幅上涨现象,但并不会持久,最终仍将回落。”隆众资讯天然气分析师王皓浩认为。

  从10月30日西北管道气第一轮竞拍情况看,虽然成本支撑LNG价格一度出现暴涨,“但缺乏需求支撑,之后仍回落到4100元/吨,而同期LNG工厂生产成本超过4400元/吨。”王皓浩说,预计今冬明春LNG市场均价不会高于4500元/吨,LNG工厂整体盈利水平将在成本线附近波动。

  谈及今年西北地区LNG工厂的经营形势,陕西LNG产业协会秘书长李蓉亦向记者直言:“由于LNG工厂本身负债率较高,为保持现金流,未来一段时间内,工厂将被迫亏本销售,在整体持续微亏的情况下保持运转。”

  市场处于调整阶段

  卓创资讯分析认为,随着整体天然气需求增速放缓,国内LNG市场也将逐步进入调整阶段。预计未来几年,LNG价格走势将逐渐趋于平稳,淡旺季价差减小。

  综合市场数据显示,目前,国内LNG工厂达到近200家,年产能约3000万吨,产能排名前十位的工厂产能总占比不足40%。其中,现有维持生产的不足120家,长期停产的工厂超过40家。

  据了解,由于今年LNG工厂盈利情况普遍不及预期,虽有多个项目建成,但投产意向较低。目前看来,未来新建LNG工厂产能增速并不乐观。

  与之形成鲜明对比的是,目前,我国沿海已建成投产的LNG接收站已达21座,年接收能力约8000万吨,远高于LNG工厂产能。且从规划情况看,未来3-5年接收站新增投产数量仍将维持较高水平。

  事实上,当前国际天然气供需形势宽松,现货LNG价格处于低位水平,今年以来,低价进口LNG数量的大幅增加已对国产LNG形成打压之势。

  同时,随着国家管网公司即将挂牌,中石油对管网的影响力被削弱,既而转向加速收购终端。有受访专家指出,由于中石油掌握大量上游资源,近期以及未来较长的一段时间内,在“以资源换终端”的市场策略驱动下,中石油将会加强对市场投放气量的控制。因此,对LNG工厂而言,在采暖季期间原料气“价高量少”的状态会一直持续。“在这样的形势下,LNG工厂首先要面临的问题是如何活下去。”李蓉说。

  按照天然气行业“管住中间,放开两头”的市场化改革方针,随着天然气管网等基础设施的公平开放逐步推进,未来上游供气市场主体亦有望逐渐增加。

  采访中记者了解到,目前社会资本对参与上游资源开发或与供气企业合作、多渠道拓展气源的意向强烈。

  在李蓉看来,长远看,LNG工厂在气源上也将有望逐渐减少对中石油的依赖,有可能会重新出现新的供销动态平衡,即维持“利润较低但相对稳定”的盈利水平。交通用气支撑消费增长

  从LNG下游市场结构看,目前国内LNG下游用户基本是以工业、交通、城市燃气为主,另有少量发电、化工等。

  分析今年用气形势,因国内天然气消费增长整体回落,城市燃气对LNG调峰需求增速同步减缓;而随着LNG相对于管道气价格优势的减少甚至丧失,作为下游需求主要增长点的工业LNG市场增速亦不及预期。预计未来工业及城市燃气LNG消费增速将大幅下滑。

  值得一提的是,随着LNG价格回落至低位、国际油价上涨以及全球船用油“限硫令”即将实施,LNG作为交通用气的经济优势再度凸显。“车船用LNG将成为支撑LNG市场增长的新主力。”中国汽车工程学会特聘专家、四川省清洁能源汽车产业协会特别顾问李永昌对记者说。

  目前,国家已有多个政策明确支持推广LNG重卡,排放达到国六标准的LNG重卡也已于今年7月1日投放市场。在工信部今年公示的第319批78款新车公告中,LNG牵引车高达39款,占据半壁江山。

  “环保要求倒逼,气源供应充足,终端气价稳中有降,LNG作为公认的取代柴油作为重卡燃料的最佳选项,市场需求空前巨大,产销再现火爆是意料之中的大概率事件。”李永昌认为。

  相关数据显示,今年LNG重卡市场开局良好,仅一季度就呈现出产销两旺之势,达3万辆左右。今年上半年燃气LNG重卡销量达到8.5万辆。

  “近一个半月来,各LNG发动机与整车厂大都在加班生产中。我们预计,今年国内LNG重卡销量将逾10万辆,创历史新高,增幅达到20%以上。”李永昌认为。

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